作者|朱华雷，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
(资料图片)
早盘周二市场呈现窄幅震荡，盘中两市行业出现局部轮动和分化，汽车、通用机械、石油、广告包装、运输设备、电器仪表、多元金融、工业机械、煤炭、证券、通信设备、建筑、半导体等行业呈现活跃，房地产、供气供热、酒店餐饮、建材、互联网、医药、仓储物流、食品饮料、日用化工、传媒娱乐、农林牧渔、银行等行业呈现回调；题材板块方面，胎压监测、减速器、汽车热管理、一体压铸、无人驾驶、氮化镓、特斯拉、工业母机、无人驾驶、第三代半导体、工业母机、消费电子、机器人、苹果概念、毫米波雷达、燃料电池、可燃冰、高压快充、稀土永磁等题材呈现轮动，维生素、复合铜箔、家庭医生、代糖概念、水产品、仿制药、CXO概念、新冠药题材呈现走弱。
热点板块
半导体板块呈现市场走强，聚辰股份、扬杰科技、晶丰明源、斯达半导、长光华芯、国芯科技、芯朋微、卓胜微、乾照光电、台基股份、国博电子、华灿光电、捷捷微电等快速跟涨。消息面上，镓、锗属于化合物半导体重要材料，包括GaAs、GaN、InGaAs等关键化合物半导体材料。从中国产量占比看，本次出口管制对镓类化合物半导体影响最大，国内相关产业类标的有望受益。
汽车零部件板块持续走高，盘中圣龙股份3连板，此外渤海汽车、英利汽车、浙江世宝、凯众股份、天成自控、瑞玛精密、天龙股份等多股涨停，德尔股份、伯特利、博俊科技、祥鑫科技等涨幅靠前。消息面上，我国第2000万辆新能源汽车3日下午在广州下线。工信部表示，下一步，将优化支持新能源汽车购买使用政策，鼓励企业丰富新能源汽车供应，加快推进新能源汽车科技创新和相关产业发展。
元器件行业呈现局部走强，光智科技、深华发A、得润电子涨停，华丰科技、东田微、亚创电子、沪电股份、联创电子、永新光学、好上好、国博电子、炬光科技、腾景科技等个股呈现拉升走强。
通信设备行业再现市场活跃，海能达盘中涨停，新易盛、铭普光磁、银河电子、超讯通信、太辰光、菲菱科思、高凌信息、科信技术、纳瑞雷达等个股呈现拉升走强。
汽车芯片股震荡走高，扬杰科技、雅创电子涨近10%，芯朋微、四维图新、新洁能大涨超5%，士兰微、闻泰科技、韦尔股份等跟涨。消息面上，据世界半导体贸易统计协会统计，汽车行业是去年增长最快的半导体终端用户，占全球半导体销售的14.1%，而亚太地区有望成为汽车芯片增长最快的市场。
IT设备板块呈现局部活跃，鸿泉物联、大华股份、万集科技、纳思达、道通科技、三未信安、锐明技术、海康威视、威创股份、苏州科达等个股呈现拉升走强。
机器人概念股开盘再度走强，爱仕达直线拉升封板，丰立智能、南方精工、昊志机电、巨轮智能等继续冲高。
智能驾驶概念股震荡走高，光庭信息20CM涨停，浙江世宝、华阳集团、路畅科技、得润电子等此前涨停，德赛西威、保隆科技、兴民智通等多股涨超5%。
CPO板块早盘低开后快速走高，东田微大涨9%，新易盛、铭普光磁、华丰科技涨超5%，剑桥科技、太辰光、源杰科技等跟涨。
政策消息
国家统计局：6月下旬生猪（外三元）价格环比下降3.5%
国家统计局数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年6月下旬与6月中旬相比，19种产品价格上涨，25种下降，6种持平。其中，生猪（外三元）价格为13.8元/千克，环比下降3.5%。液化天然气价格同比上涨4.3%，焦煤（主焦煤）价格同比上涨3.6%。
浙江99个重大项目开工 总投资6789亿元
2023年浙江“千项万亿”重大项目集中开工仪式今日上午举行。本次共99个重大项目开工，总投资6789亿元，年度投资399亿元。其中，产业项目55个，总投资4022亿元，占59%；100亿元以上项目18个，总投资4430亿元，占65%。据了解，这是今年第二次重大项目开工。
巨丰观点
总体来看，市场呈现窄幅震荡，盘中两市行业再现局部轮动，汽车、通用机械、石油、广告包装、运输设备、电器仪表、多元金融、工业机械、煤炭、证券、通信设备、建筑、半导体等行业呈现活跃，房地产、供气供热、酒店餐饮、建材、互联网、医药、仓储物流、食品饮料、日用化工、传媒娱乐、农林牧渔、银行等行业呈现回调。
近期市场整体呈现出修复格局，板块轮动普涨推动市场重心上移，目前来看，沪指已重返年线上方，且进一步逼近半年线，而深成指和创业板指继续在30日线附近进行技术修整，市场整体趋势呈现由弱转强。从近期盘中表现来看，板块的轮动普涨以及北向资金、两融杠杆资金的回流提升了整个市场人气，两市成交量也呈现出温和放量，市场情绪呈现明显回升。短期来看，近期市场反弹在于宏观经济面的持续改善，6月份的制造业PMI数据呈现回升凸显国内制造业回暖，同时政策端不断发力助推经济复苏。近期国家发展改革委、财政部、工业和信息化部等多部门密集发声，释放出加大宏观政策调控力度，稳增长、稳预期的积极信号。尤其是在扩大投资、促进消费、发展科技、稳定就业等四方面透露出下半年的主要政策发力风向。可以预见的是，在政策不断加码下，下半年国内经济有望进一步复苏和增长，未来在基本面不断改善支撑下，市场的中期修复行情仍然可期，因此，在投资机会上，建议中长期关注经济复苏预期下的大消费、大基建，短期关注行业景气回升的板块以及半年报超预期的个股机会。
作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001
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